Gestion de patrimoine 2024 / 2025
Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et relationnelles
Frédéric Gonand, Amélie Bryas - Collection Fast & curious
Résumé
- Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?
- Comment optimiser son patrimoine ?
- Comment tirer profit des nouveaux produits ?
- Comment donner du sens à ses investissements ?
Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante.
Cette édition est enrichie d'un chapitre inédit sur les cryptoactifs. La conjoncture inflationniste et ses implicationssur les taux d'intérêt ont été prises en compte, et le chapitre sur les biens immobiliers des ménages entièrement revu.
Cet ouvrage permet d'établir une stratégie patrimoniale
personnalisée :
- connaissance approfondie du client : situation familiale,
statut professionnel ;
- détermination des objectifs selon l'horizon
temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite,
cession d'entreprise, héritage ;
- préconisations d'investissement et d'optimisation
personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-
vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale
et internationale ;
- évolutions récentes : private equity, produits dérivés,
patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable,
loi Climat et Résilience, nouveau statut de l'entrepreneur
individuel.
Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts,en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.
Public :
Conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d'assurance et d'assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables. Étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des par ticuliers, asset management...
Sommaire
Directeurs de l’ouvrage
Les auteurs
Introduction à la troisième édition
Partie 1
Établir un diagnostic patrimonial
Sous-partie 1. Bien connaître son client pour mieux le conseiller
Chapitre 1 – La réglementation des activités de conseil
en gestion de patrimoine
Chapitre 2 – Les obligations réglementaires du conseil
en gestion de patrimoine
Chapitre 3 – La situation familiale du client
Chapitre 4 – La situation professionnelle du client
Sous-partie 2. Déterminer les objectifs du client
Chapitre 5 – La gestion du patrimoine immobilier des ménages
Chapitre 6 – Les besoins patrimoniaux lies à un divorce
Chapitre 7 – Les besoins patrimoniaux des dirigeants
d’entreprise lies a une cession d’entreprise
Chapitre 8 – La gestion des actifs financiers
en gestion patrimoniale
Chapitre 9 – La préparation de la retraite et la protection
des proches
Chapitre 10 – La préparation de la succession
Partie 2
Préconiser une stratégie patrimoniale
Sous-partie 1. Proposer une stratégie patrimoniale globale
Chapitre 11 – La relation client : fidélisation et déontologie
Chapitre 12 – L’ingénierie patrimoniale
Chapitre 13 – La protection du couple
Chapitre 14 – La protection des personnes vulnérables
Chapitre 15 – Le démembrement de propriété
Chapitre 16 – L’optimisation du patrimoine par la fiscalité
Chapitre 17 – L’optimisation par le crédit patrimonial
Chapitre 18 – L’assurance-vie
Sous-partie 2. Personnaliser la stratégie patrimoniale
Chapitre 19 – Le private equity en gestion de patrimoine
Chapitre 20 – Les produits structures
Chapitre 21 – Le patrimoine artistique
Chapitre 22 – Les familles multinationales
Chapitre 23 – La fiscalité internationale
Chapitre 24 – La transmission de l’entreprise familiale : le pacte Dutreil
Chapitre 25 – La gestion de patrimoine responsable et durable
Chapitre 26 – La philanthropie
Chapitre 27 – Digitalisation de la relation client et intelligence artificielle
Chapitre 28 – Les « actifs numériques » dans la gestion patrimoniale : une approche juridique et fiscale
Index
Table des matières
Caractéristiques techniques
| PAPIER | NUMERIQUE | |
| Éditeur(s) | Vuibert | |
| Auteur(s) | Frédéric Gonand, Amélie Bryas | |
| Collection | Fast & curious | |
| Parution | 26/03/2024 | 20/03/2024 |
| Nb. de pages | 472 | - |
| Format | 17 x 24 | - |
| Poids | 782g | - |
| Contenu | - |
ePub |
| EAN13 | 9782311627459 |
9782311627527 |
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