Le tour de votre patrimoine en 20 concepts

Ou qu'attendre d'un conseiller financier ou patrimonial

Patrice Leleu

435 pages, parution le 23/05/2008 (2^eme édition)

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Résumé

Vous souhaitez faire fructifier votre patrimoine, optimiser vos placements ou préparer votre retraite...

Cet ouvrage vous permettra, autour de 20 concepts clés, de faire un bilan de votre situation et de votre patrimoine personnels et d'en déduire les modes de financements les plus adaptés.

"Le tour de votre patrimoine en 20 concepts", c'est :

une approche pédagogique, dans un esprit d'auto-analyse de sa propre situation personnelle et patrimoniale ;
une présentation pratique, par grands thèmes concrets (immobilier, prévoyance, régimes matrimoniaux...) complétés d'astuces pour une meilleure utilisation des produits, et d'outils d'auto-diagnostic.

Cette deuxième édition tient compte de la directive européenne sur le Marché des Instruments Financiers (MIF) qui a édicté un code de bonnes pratiques applicables depuis février 2008.

L'auteur - Patrice Leleu

Patrice Leleu possède 25 ans d'expérience dans le domaine bancaire ; il a été conseiller puis expert financier et formateur consultant dans un grand groupe bancaire. Il assure la conception et l'exercice de sessions de formation dans les domaines suivants : financement de l'immobilier, conseil en immobilier, habilitation carte professionnelle assurance, droit bancaire, fiscalité, analyse patrimoniale. Il est également l'auteur d'ouvrages et d'articles dans le domaine de la gestion de patrimoine.

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Sommaire

Assurance-vie
Auto-diagnostic ou comment définir ses besoins
Conseiller financier ou quelle approche du conseiller financier
Défiscalisation ou comment minorer l'impôt
Enveloppes fiscales ou comment limiter la fiscalité ?
Fiscalité ou quelles sont les principes généraux de l'impôt sur les revenus ?
...

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	SEFI / Arnaud Franel
Auteur(s)	Patrice Leleu
Parution	23/05/2008
Édition	2^eme édition
Nb. de pages	435
Format	14 x 22
Couverture	Broché
Poids	430g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782896031306
ISBN13	978-2-896-03130-6